Уолтер Уайт, преподававший химию в старших классах, получает неутешительный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и без того испытывает серьёзные трудности, а предстоящее лечение потребует огромных сумм. Осознавая тяжёлое положение и грядущие расходы, Уайт принимает радикальное решение — наладить собственное производство метамфетамина.
Для реализации этого плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Интересно, что когда-то именно Уолтер активно способствовал его исключению из школы. Сейчас же Пинкман оказывается полезным контактом: он уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако недавно столкнулся с проблемами. После полицейского рейда, проведённого Управлением по борьбе с наркотиками, Джесси потерял не только напарника, но и всю свою подпольную лабораторию. Таким образом, их интересы неожиданно совпали, положив начало опасному сотрудничеству.
