На исходе позапрошлого столетия, в эпоху Российской империи, жизнь тринадцатилетнего дворянина Вани Огарева переворачивается вверх дном. Оставшись сиротой, он вынужден бежать из Москвы, спасаясь от рук наемных убийц. За его головой охотится родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где мальчика ждет старый товарищ отца.
Случай сводит юного аристократа с необычным защитником — кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Этот угрюмый и грубоватый мужчина становится его телохранителем на опасном пути. Их странный союз с первых же минут дал трещину. Изнеженный мечтатель Ваня и суровый боец Волчок кажутся абсолютными противоположностями, постоянно раздражая друг друга.
Дорога в Нижний Новгород превращается в череду испытаний. Погони, засады, встречи с разными людьми — все это заставляет юношу и бойца пересмотреть свои взгляды. Постепенно между ними возникает невольное понимание, рожденное общими трудностями. Это путешествие, полное неожиданных поворотов, навсегда меняет судьбы обоих. Они учатся доверять, выживать и видеть в другом не просто случайного спутника, а человека со своей правдой.