Город, где вырос Рудо, избавляется от отходов просто: сбрасывает всё в зияющую пропасть прямо за своими стенами. Туда же летят и осуждённые преступники, а их семьи — в убогие лачуги на окраинах. Рудо, с детства носивший клеймо сына убийцы, жил в таких трущобах. Обвинение в убийстве приёмного отца Регто обрушилось на него внезапно. Судьи не стали слушать оправданий — парня вытолкнули за край, в ту самую бездну.
Приземлившись, он увидел бескрайнюю равнину, сплошь покрытую горами хлама. Лишь тогда до него дошло: его дом, весь город — это остров, парящий в небесах. А пропасть под ним — это и есть настоящая земля. Едкий воздух отравлял лёгкие, и смерть казалась близкой. Внезапно одна из груд мусора шевельнулась и набросилась на него.
Теперь Рудо должен бороться за каждый вздох. Ему предстоит раскрыть тайны этого странного мира и узнать правду о собственном прошлом. Если, конечно, он сумеет уцелеть среди этих опасностей. А если выживет — то попытается исполнить последнюю просьбу Регто. Умирающий завещал ему не просто выжить, а изменить этот искажённый, несправедливый мир к лучшему. Путь будет долгим, и начало ему положило это падение.